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发布日期:2017-7-20 浏览次数:2821
    页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,成分以甲烷为主,是一种重要的非常规天然气资源。据预测,世界页岩气资源量为456万亿立方米,主要分布在北美、中亚、西亚北非、南美洲和东欧等地区。
  世界上对页岩气资源的研究和勘探开发最早始于美国。依靠成熟的开发生产技术,以及完善的管网设施,在过去的5年里,美国迎来了“页岩气革命”,页岩气产量增长超过20倍。有关专家指出,依靠对页岩气的开发利用,在未来的10年里,美国不仅可以一改天然气进口的局面,实现自给自足,而且有望成为液化天然气(LNG)出口国。
  美国的“页岩气革命”已经动摇了世界液化天然气市场格局,并且这一影响还将愈发显著,进而改变世界能源格局。本文将从页岩气勘探开发的“鼻祖”美国出发,解读全球页岩气产业的现状与未来。
  页岩气给世界各国提供了一条廉价、低碳的途径来满足能源需求,有可能替代一些地区原有化石能源,并有可能减缓可再生资源的发展速度。目前,页岩气储量不断地在新的地区被发现,传统天然气进口国也因为页岩气产量剧增而变成产气大国,在天然气消费中自给程度更高,这些给世界能源市场带来巨大影响。
  不过,页岩气生产中还面临安全和环境方面的风险。页岩气在能源消费结构中所占的比例,将在一定程度上取决于环境保护和经济增长这两种需求之间的博弈情况。一些国家,如法国,由于担心页岩气开发给环境带来影响,已经禁止了水力压裂技术的采用;而其他国家,如阿根廷等,则愿意承担更大的环境风险来提高页岩气产量,从而更好地满足本国能源需求。此外,大规模开发页岩气资源也会带来大量新的工作机会,需要很多初级水平的技术工人。
  美国:从进口国向出口国转变
  全球页岩气革命最早发生在美国,页岩气有望给美国能源行业带来很多方面的转变。
  首先,页岩气有望改变美国能源消费结构。美国的能源消费主要依赖石油、天然气和煤炭。可再生能源技术也有一定发展,比如太阳能、风能、地热和生物发电等,但还未实现规模化利用,还不能在国家未来能源消费结构中发挥重要作用。
  在未来相当长时期内,天然气仍将是美国主要消费的能源类型,占美国能源消费的比例超过1/4,而页岩气将是未来美国天然气的主要来源。因此,页岩气生产有望改变美国,甚至更大范围的能源市场。当前美国页岩气产业发展正处在欣欣向荣的状态中,宾夕法尼亚州、路易斯安那州和得克萨斯州的现有页岩气储量全部进入生产阶段,新储量也在不断发现中,比如马塞勒斯、伊戈尔福特和乌提卡的储量。
  其次,页岩气有望改变美国能源进口格局。传统上,美国主要依靠从加拿大进口来满足天然气需求,近年来的页岩气开发生产,使其能够在天然气消费上自给自足。2008年,美国天然气进口量占其总供给量的13%。这一数字到2035年有望降至1%。不仅如此,美国还准备在全球天然气市场中发挥更重要的作用——美国已经调整部分原来处理和转换进口天然气的设施,以LNG形式出口页岩气资源。
  再次,页岩气有望改变美国能源投资方向。美国页岩气发展速度和规模给潜在资源生产商带来很大压力,要求他们快速增强自身人力资源和技术实力。未来美国将加大投资,用于解决页岩气钻探、处理和运输的专业设备供给不足的问题。美国的能源公司除了大规模开发本国页岩气资源外,还放眼海外,向中国、阿根廷等页岩气储量巨大、但尚未形成规模产量的国家进行投资。
  加拿大:逐渐脱离美国市场
  加拿大历史上拥有大量常规天然气资源,在美国发生页岩气革命前,曾是其几十年来最主要的天然气进口来源国。近年来,加拿大也开始学习美国经验来开发本国页岩气资源。虽然目前还没有开始大规模开采页岩气,但许多公司已经开始对艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省、魁北克省和新不伦瑞克省的页岩气资源进行勘探和开发。未来,天然气仍将占据加拿大能源消费结构的重要比例,并很有可能超过石油消费所占的比例。随着常规天然气资源的不断减少,页岩气将成为加拿大未来天然气资源的重要补充。根据加拿大国家能源委员会(NEB)报告,页岩气很可能在相当长时间内帮助满足加拿大国内天然气需求。
  随着美国天然气产量不断增长,加拿大需要为其过剩的天然气产量开拓其他市场,目前仍缺少天然气液化处理设施和向北美以外地区运输的LNG船。但业界已经准备投资建设这些必要的基础设施。
  2011年10月,NEB发放了首个长期出口LNG许可证,为在不列颠哥伦比亚省东北部投资50亿美元建设LNG出口终端扫清了障碍。该终端将向日本、韩国和中国出口LNG,这是加拿大生产商首次获准进入美国以外的市场。阿根廷:寻求崛起时机
  初步勘探显示,南美洲的阿根廷、巴西和哥伦比亚等国拥有大量的页岩气资源。而阿根廷是该地区目前唯一准备全力开发页岩气资源的国家。
  页岩气开发对阿根廷意义重大。据调查,大多数居民都希望在未来3~5年内实现页岩气商业化生产。阿根廷政府领导人也表示支持页岩气开发,以降低对进口天然气的依赖。目前该国主要依赖来自玻利维亚和卡塔尔的天然气进口,且进口价格很高。
  可以说,阿根廷大规模开发页岩气,一方面可以促进本国经济发展,另一方面,还将有助于获得更加合理的天然气价格。因此,当阿根廷媒体中出现反对水力压裂技术的声音时,大多数都是对于美国采用这一技术的担心,而对本国应用水力压裂技术的反对意见似乎很少。
  欧洲页岩气:不确定的未来
  欧洲页岩气的开采情况应从西欧和东欧两个地区来考虑。在西欧,许多公司已经进行了一些勘探活动,并对该地区页岩气资源有了基本认识。目前,西欧大量的页岩气和其他非常规资源出现在英国、荷兰、德国、法国和斯堪的纳维亚半岛地区。由于受到经济、环境和法规方面的约束,大规模生产页岩气的前景仍受到质疑。
  一方面,欧洲关于页岩气开发管理规定与美国、澳大利亚相比,相对不太完善。获得勘探开发许可不确定性和风险较高。同时,由于法国、斯堪的纳维亚和西欧其他地区的页岩气资源区带临近人口密集地区,近期要想开发该地区潜在的页岩气资源不大可能。另一方面,欧洲各国也缺乏技术和基础设施,页岩气长期投资经济上可行性存在问题。尽管技术创新有望降低页岩气的生产成本,但在短期内还不可能实现。
  欧洲投资者目前还在密切跟踪美国页岩气产业进展,关注美国公司是否决定开发本国页岩气资源和出口天然气。
  在东欧,除波兰页岩气资源潜力备受关注外,土耳其和乌克兰也有一定资源潜力。目前,波兰正竭尽全力寻求开发其大量的页岩气储量。为降低本国对俄罗斯天然气进口的依赖,波兰公司正努力同科学家、研发机构、国家实验室和地质服务及监管部门合作,发展页岩气产业。如果波兰、匈牙利和其他国家能够实现本国页岩气商业化生产,俄罗斯天然气对欧洲的影响将不断缩小。目前,欧洲天然气1/4的进口量都是从俄罗斯经过乌克兰输入的,并且经常由于两国合同争议面临断供的危险。
  欧洲一些国家页岩气的开发给俄罗斯常规天然气生产构成了巨大威胁。在欧洲对页岩气生产是否会对环境产生影响的争论中,俄罗斯也表现得十分活跃。正是由于在常规天然气储量和产量上占有绝对主导地位,俄罗斯页岩气开发受到了很大阻碍。但目前,俄罗斯国内投资者在对页岩气长期潜力的判断上也已经分成两派:一些公司认为,开发页岩气没有太大意义,尤其是考虑到当前的天然气价格条件下;另一些公司则在页岩气发展方面下很大赌注。比如,俄罗斯石油天然气公司已经同埃克森美孚达成战略合作协议,共同进行与页岩气相关的技术研发,这表明俄罗斯石油天然气公司至少意识到了页岩气未来的潜力。
  东欧投资者也在密切关注美国页岩气的发展进程。如果美国公司决定仅为满足本国需求而进行生产,那么美国页岩气产量的大发展将对欧洲影响很小。但更为可能的是,美国公司加大投资以满足进入欧洲天然气市场的需要,那么欧洲对从加拿大和俄罗斯进口的天然气依赖将会降低,这样一来,俄罗斯很可能转而关注日益增长的亚洲市场。
  亚太地区:着手开发页岩气资源
  在亚太地区,澳大利亚和中国值得一提。澳大利亚人口较少,国内天然气需求有限。到2035年,虽然天然气在澳大利亚的能源消费中所占比例会有所提升,与石油和煤炭更加接近,但消费量绝对值仍然不高。
  澳大利亚天然气出口主要以LNG形式进行。由于受到输气管网、天然气液化厂和其他基础设施限制,该国页岩气发展仍处于不成熟阶段,而且经济上可行性也不确定。此外,澳大利亚页岩气产区比较偏僻,实现商业化生产难度很大。尽管现在外国油公司和本国油公司合作在多地进行页岩气勘探,但尚未有商业化生产。
  许多专家认为,澳大利亚页岩气产量发生巨大增长至少要在10年以后,而且将面临很多挑战:由于缺少基础设施,澳大利亚页岩气钻井成本大约是美国的3倍;澳大利亚缺少技术工人和作业者、钻井技术和经验;在煤层气发展过程中,对于压裂技术的担忧开始显现,很有可能波及到页岩气领域;页岩气难以同煤层气形成竞争,因为煤层气临近人口密集地区,而页岩气产区位置偏僻,需要大量运输工作。
  综合分析来看,对于澳大利亚公司来说,与页岩气相关的最大问题是开发成本。目前,还没有足够的鼓励措施吸引油公司对页岩气进行大规模投资。如果条件有所改善,澳大利亚将准备开发新的出口市场,比如马来西亚、日本、韩国和中国,尤其是一些寻求能源进口多元化的国家和地区。而如果澳大利亚公司未来能够发现足够多的储量,并能进行开采和向市场分销,那么规模经济效应也许会使得页岩气生产具有可行性。
  中国政府从2010年开始勘探开发页岩气资源。据估计,中国页岩气储量超过1275万亿立方英尺。页岩气将成为中国陆上储量最大的资源,国家也希望开发这种资源来减少对国外天然气进口的依赖。根据对未来中国能源消费量预测,天然气、核能和可再生资源的消费量增速都将保持较高水平,相对来看,煤炭和石油的增长速度要明显放缓。
  在“十二五”规划中,中国强调勘探非传统和可替代的能源资源,以增加其在能源结构中的比例。中国也将同国外油公司结成战略合作伙伴,以此来获得勘探开发本国页岩气的技术来帮助开发。不过,中国页岩气储量地质特征与美国有很大区别,美国开采页岩气方法能否在中国得到成功复制还不确定。
  国土资源部已经邀请了主要油气公司参与页岩气勘探工作,并准备在中国西部发放4个勘探许可证。因为页岩气生产还处在起步阶段,中国目前的相关规章制度还不完善。中国正寻求同国外油公司合作进行页岩气勘探开发,预计未来会持续推动和支持页岩气产业发展。
  未来页岩气产业面临5大风险
  从短期来看,因为天然气比煤炭和石油更加清洁,受到碳排放目标的影响,天然气将在能源消费结构中有所上升。然而随着时间推移,除非技术进步能使得碳捕集和管理技术更加高效,全球对包括天然气在内的化石能源的依赖将会不断降低,未来全球页岩气前景主要面临五大关键风险。
  1、价格风险
  天然气价未来的走势仍是最大未知数。页岩气资源投资获得收益之前,需要经过很长时间的勘探、开发和开采阶段。在这期间,天然气价格上涨或下跌,都会对收益产生巨大影响。
  尽管现在一些市场的天然气价格出现下降,但很多公司还在持续投资开发页岩气,他们相信气价最终仍将回升。目前,美国天然气价已经降到3美元/千立方英尺以下,但是根据测算,要想回收全部的开发成本,天然气价应该在7.5~8美元/千立方英尺之间。页岩气开发项目需要巨额投资,现有基础设施不足将使得成本变得更高。
  2、制度风险
  目前一些批评人士指出,业界对于开发页岩气和其他非常规资源的关注,影响了可再生能源的发展。一些人担心,页岩气和其他非常规天然气的生产,将导致可再生能源的发展推迟。因此,页岩气可能因减缓可再生能源投资从而导致更高成本的法规制度。
  在可预见的时间内,化石能源在未来能源消费中还将占据重要的比例。但为了实现碳减排目标,各国政府可能会强制对新替代能源行业进行投资。这些举措将大幅增加整个油气行业成本,尤其是对成本高度敏感的页岩气作业将带来很大影响。
  3、效益风险
  页岩气生产商需要经过相当长的时间才能获得经济效益,与此同时,企业成本将保持螺旋增长。随着生产规模的扩大,这些公司需要对生产效率和技术等方面进行投资。还有可能因为新的温室气体排放增加带来新的税收成本。所以这些公司应高度关注现金流,仔细识别未来财务需求和投资选择,并评价流动性风险。同时,也需要进行经济建模,来预测分析未来同需求、价格、成本、投资收益方面变化相关的风险以及其他关键绩效指标。
  4、信誉风险
  根据业界调查结果,对页岩气在环境方面和可持续发展方面的担心,是其发展中面临的最大挑战(占41%),对相关法规制度的担心排在第二位(占27%)。公众认为,页岩气开发过程中的水力压裂作业将给环境带来不利影响,页岩气行业需要控制信誉风险并扭转公众偏见。比如,英国议会发现,如果作业安全得当,没有证据表明水力压裂会危及水资源供给。在这种情况下,他们谨慎批准了这种页岩气开采方法。
  5、地缘政治风险
  页岩气无疑将对地缘政治和整个能源行业带来不可预知的战略影响。例如,欧洲页岩气的开发和生产,以及从美国进口页岩气的举动,将降低欧洲地区对俄罗斯天然气的依赖。进而,俄罗斯将需要开拓新的天然气市场。此前,俄罗斯可能尝试对现有市场施加政治和经济压力来保证渠道畅通。
  在其他地区,比如美国,都曾很依赖政治敏感地区的能源进口,从而限制了本国的外交政策选择,充足的天然气产量能够帮助这些进口国获得能源供给安全,并因此将使这些国家同其他国家之间的关系发生较大变化;另一方面,加拿大等出口国将不久就看到,原来最大的天然气消费国转变成竞争性的产气国,因此需要对基础设施进行巨额投资来为剩余产能开拓新的出路。最终,在新的未开发和政治敏感地区勘探页岩气储量,可能会面临全新的政治挑战和风险。
  环球时评
  立足脚下放眼全球
  美国页岩气产量大幅提升,成功改变了美国能源格局,这主要得益于开采技术的巨大进步。美国能源部从20世纪70年代起,对东部页岩气项目进行资助,通过科研机构与业界公司合作的形式,进行了很多开创性和实践性的技术先导试验,奠定了美国页岩气产业发展坚实的技术基础。但美国页岩气资源地质特征及勘探开发生产模式是否完全适用我国情况、能否直接复制,仍需要辩证分析借鉴。
  对于我国来说,应注意以下几点:首先,要根据气价变化调整生产和并购决策。页岩气革命带来的天然气产量大发展,对天然气价格产生了重要影响。价格风险是影响未来页岩气产业发展的主要风险之一。随着天然气价格持续在低位运行,开发页岩气项目的经济效益受到很大挑战。在制订页岩气项目勘探开发计划,以及收购海外页岩气项目时,要密切关注天然气价格变化及走势,从而保证页岩气产业稳定可持续发展。
  其次,要完善政策法规体系,降低产业发展效益风险和信誉风险。页岩气开发投资规模大、周期长、风险高,而目前我国的页岩气产业仍处在探索和起步阶段,投资成本和收益水平充满不确定性,需要国家财税补贴政策支持,从而降低产业培育期的效益风险。与此同时,加强水力压裂技术对环境影响程度分析,并进行正确管理和规范,降低页岩气产业发展的信誉风险,从而保证页岩气产业健康可持续发展,也是完善相关法规体系的重要内容。
  再次,我国页岩气资源潜力较大,未来很有可能成为满足能源需求的重要支柱。现阶段要一边进行页岩气示范区建设的试验性探索,一边强化我国页岩气资源地质调查核实工作,这是未来我国页岩气产业发展的基础。同时,应密切关注全球其他地区页岩气产业进展,通过参与海外页岩气项目及邀请国外石油公司来华合作开发页岩气资源,获得先进经验和技术。

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